林海(保劍鋒 飾)醒來尋兄弟中山聞聲回沙河

涼子的侍衛千櫻來到沙河監獄，幫助林海尋找他兄弟們的消息。張炳良被中山武(袁文康 飾)安排在沙河監獄當監獄長，他告訴千櫻，當時大鼓街抓了50多個人，其中有3個主犯，平時都好吃好喝供著。千櫻不解，張炳良告訴她，一個月前鐘馗在沙河城門留了一封鏢書，鏢書上寫如果敢動他的兄弟，便讓涼子死無葬身之地。于是河野交待監獄一定不能虧待這些犯人。

獵人谷屋內，林海正感嘆物是人非。突然，一個日本軍人走了進來，傷還未愈的林海急忙躲了起來，日本軍人坐下后突然開始哭訴找不到林海，原來這名日本軍人正是李漢濤假扮，林海走出，兩個人終于相見，說話間驢子也進來屋子里，三人相擁而泣。千櫻來到街上尋找涼子的蹤跡，反堵一路跟蹤她的宮本，宮本見被發現便假意是來幫助尋找涼子，之后離開。

林海向李漢濤詢問涼子的近況，李漢濤表示雖不知道她在哪但應該過得很好，林海看出李漢濤知道涼子的真實身份，便要求李漢濤全部明白地告訴自己。李漢濤告訴林海，涼子確實就是花蔓(蘇青 飾)，而花蔓是抗聯自己人，是他們的戰友。林海得知真相震驚不已，同時又為過去對涼子做出的事后悔不已。

千櫻與林海匯合，告訴他城里傳來的消息是鐘馗一個月前綁走了涼子并在城門樓留下鏢書，監獄內的名單也已清楚，3名頭目分別是大旗桿，萬彩虹(周牧茵 飾)和三妞。交換完消息后千櫻與林海各自回去打探消息，并約定如果有消息，就到新華街的一個皮貨店，用暗號聯系。

李漢濤帶著林海來到一處教堂，教堂內翠兒、吉四、黑皮都在，一個神父模樣的男人握住了林海的手告訴他自己是新的老刀。為慶祝林海安全歸來，眾人為他準備了接風宴。接風宴上，新老刀問林海還記不記得自己，林?；貞浧疬@個男人是當初與父親一起在游擊隊的杠子叔。杠子叔告訴林海，老刀是沙河地下黨員的通用代號，一個老刀死去另一個老刀便沿用代號繼續工作，而他的清云站就是前任老刀的備用站，于是他繼承了老刀的代號。林海疑惑為什么杠子叔會遇到李漢濤一伙，杠子叔告訴他當初是花蔓告訴了上級大鼓街交火的事情，于是上級要他急忙去營救，這才遇上了李漢濤等人。

林海聽到有花蔓的消息，便要杠子叔向上級詢問花蔓的境況。李漢濤安慰林海，花蔓一定安全生活在某個地方，當初留在城門口的鏢書很可能就是花蔓為了保全大旗桿而設下的局，林海依舊不放心。夜晚，心緒難平的林海告訴李漢濤他想去沙河監獄闖一闖，并表示監獄再難闖，只要是人造的總會有漏洞，李漢濤卻告訴他個把月后抗聯大部隊就要到達，到時候大旗桿他們不用救也肯定會被放出來。

日軍醫院內，重傷的中山武也正在修養。宮本突然來報，一個月前在沙河縣城內發現了鐘馗的蹤跡，他留下鏢書并襲擊了多名政要，并表示涼子的嫡系也一并出現。中山武得到這個消息，即刻決定離開醫院，醫生勸身體還未痊愈的他此時還不適合離開，中山武表示鐘馗和涼子都已出現，他已經沒有留在醫院的理由，于是啟程離開。

老刀為林海破例向上級詢問涼子的事情，上級回復花蔓在抗聯的保護之下很安全，林海得到消息放下了心。此時，抗聯營部開會，猴子也參加了此次會議。原來，當初杠子叔救了猴子后要他帶涼子逃回營部，但他與涼子卻在半道被人劫走，猴子尋到機會逃了出來，涼子卻還留在里面。營部判斷劫走涼子的是黑窯的人，他們在中蘇邊境做軍火生意，亦兵亦匪非常狡猾。于是讓熟悉地形的猴子帶隊救人。