橫尾闊(吳剛 飾)懷疑武器藏匿點向海音(柯藍 飾)催眠軍統女特務

車站出站口一個打扮入時的女人看到了鞏大河接瓦格納的條幅，她愣愣地觀察了良久，然后不動聲色地離開。女人的反應被不遠處車里的孔方(王千源 飾)和向海音看在眼里，他們可以肯定這個女人就是他們要找的信芳(孔維 飾)。孔方和向海音迅速下車逼近信芳，孫國亮使出擒拿術很快將信芳制服推搡進車里，他們迅速帶信芳離開。

橫尾闊辦公室里他正勸說孔圓(李金哲 飾)交待武器藏匿地點，孔圓寧死不屈。橫尾闊正沮喪時，幾個日軍將小張帶進辦公室。孔圓看到小張不解地問他為什么會出現在這里，小張欲言又止。孔圓馬上明白小張要叛變，他激動地撲過去用身上的鐵鏈想勒死小張。可最后孔圓還是手軟，小張只是因為想回家而相信日軍會放走他。孔圓絕望地讓小張說出他想出賣的情報，小張卻突然良心發現良知回歸，他改變了主意緘口不言了。

孔方一行將信芳帶回到獨立團。孔方和向海音坦陳綁架信芳的目的，信芳不屑地稱向海音不可能冒充自己，因為做瓦格納的翻譯必須精通日語、德語和漢語。向海音自信地告訴她，自己不僅懂這些語言還懂其它語種。信芳暗驚，但她又說即便如此向海音還是不可能冒充自己，因為自己還有任務在身。向海音和孔方自信地告訴信芳他們完全有能力幫她完成任務。信芳還是不信任他們。

孔方這時直言不諱地揭穿信芳說，她就是軍統派來的特務，她的任務就是在為瓦格納做翻譯時暗中調查橫尾闊和毒氣實驗相關證據。因為軍統想掌握毒氣實驗證據后大肆宣揚。信芳被猜到行動目的一時無話，但她還是強硬地不予配合。楊團長等人從信芳的行李里搜出聘書，其它一無所獲，他們猜測所有的行動計劃都可能存在信芳的腦子里。向海音想到了催眠術。

橫尾闊辦公室里，他對藤山分析稱，小張雖然說了半句話，但他從這只言片語里分析出藏匿武器的地方就是兵工廠里。因為小張當時說“武器就在”而不是說“武器在”，這一個字的區別就暗示了武器極有可能就藏兵工廠里，也許就在他們腳下的某處土地下方。很快橫尾闊就下令日軍全面搜查了譚廠長等人的宿舍，譚廠長悄無聲息地將藏匿武器的洞口的引信藏進床腿的縫隙里，日軍一無所獲。很快日軍又突擊搜查了關押兵工廠關押工人的車間，結果仍然沒收獲。

躲在古墓里的陸達和閆學武終于餓得受不了，他們出來尋找食物，可山林里除了野果幾乎沒什么東西可吃。閆學武和陸達最后商定一起去鳳凰山據點找些吃的，因為這樣即便冒險也勝過餓死。

向海音晚上到信芳房間里催眠了她，向海音乘信芳睡熟悄悄檢查了她的身體，她看到信芳脖子上掛的降魔杵的掛墜，她的左胸處還有一道傷疤。向海音跑出信芳房間向楊團長等人匯報，她說已經拿到情報，信芳在明天下午兩點在虎頭山虎爪口與瓦格納匯合。傷疤和降魔杵來不及準備，孔方提議向海音找個同樣的掛繩然后將鐵哨掛在面前湊數。商量妥當后，孔方又再次叮囑讓孔國亮一定要看好信芳，千萬不能讓信芳逃走，否則前功盡棄。

晚上閆學武和陸達冒險來到鳳凰山接頭點，閆學武悄悄潛入聯絡站處敲窗讓鐵叔給他遞了些食物出來。聯絡員鐵叔得知閆學武還活著不禁喜出望外，他還告訴閆學武他們因為被日軍嚴控暫時聯系不上團部。閆學武聽完拿著食物悄然離開。