劉翻譯(錢波 飾)官的兩位線人高守仁(李耕 飾)和夏長文(巴多 飾)分析秦德龍(雷漢 飾)的可疑之處，懷疑秦德龍是共產黨，因為每次喝酒，都是秦德龍把他們倆給灌醉。他們雖天天喊著反滿抗日的，卻是特務科的線人，所以秦德龍暗地里給共產黨當線人也很有可能，準備明天跟劉翻譯官匯報。蔡夢(韓彩英 飾)故意試探，又問唐飛(柳云龍 飾)昨晚去什么地方了。唐飛說他就是替成田(申軍誼 飾)將軍辦事，指出蔡夢跟蹤自己。蔡夢稱不能，當初懷疑唐飛是共產黨時，福原(梁冠華 飾)就下令不準跟著。酒足飯飽之際，唐飛準備送蔡夢回家，蔡夢卻提出去唐飛家，開玩笑看唐飛家是否有女人，其實就是想看看能不能發現什么線索。唐飛帶蔡夢來到家中，蔡夢好奇唐飛一人住這么大的一套房子。唐飛解釋平時劉媽來打掃衛生，他以前是跟父母一起住的。蔡夢拿出新買的手表，上次就說要送唐飛一塊手表，主要是并不相信唐飛說一切愿意聽她的，只有唐飛收了表才會相信?？粗骑w，蔡夢心中暗想，父親說遇到妨礙她的人，能搬開就搬開，若是搬不開就收買，只是不能確定眼前這個唐飛是否是她能收買的。喝完酒后，夏長文和高守仁分別回家。夏長文等不及明天再向劉翻譯官匯報秦德龍有問題的事，馬上聯系劉翻譯官，只是劉翻譯官馬上要去見白井科長，就讓夏長文十點來辦公室匯報。劉翻譯官剛掛掉夏長文的電話，高守仁的電話就打了進來，要匯報發現一個共產黨的事。劉翻譯官要去大和旅館跟白井科長見面，高守仁決定一會就去大和旅館找劉翻譯官。劉翻譯官來到大和旅館，誤將高繼中看成是高守仁，緊接著還注意到高繼中身邊的周小姐，這個周小姐之前跟著加藤(大冢匡將 飾)，現在加藤不在了，她決定就跟著劉翻譯官。唐飛送蔡夢回家，聊起了福原。蔡夢假裝不經意間透露福原真正辦公的地方不在保安局，而是在山里的一個秘密別墅，就連她都沒有去過，聽說是溥儀的行宮改建的，不受外界干擾。而福原是一個不愿意讓別人去了解的人，主要是在哈爾濱出生的日本人，更應該要保護好自己。劉翻譯官和白井科長一行正在喝酒，高繼中匆忙來找劉翻譯官，說是在河溝邊上發現高守仁的尸體。劉翻譯官趕忙來到現場，高繼中分析劉翻譯官會不會是喝多想吐，一個不小心掉進河里的。劉翻譯官吩咐高繼中去打聽是否有人看過高守仁，劉翻譯官覺得這事很奇怪，想著十點夏長文要找他匯報情報，擔心出現意外，于是讓樹軍給傳達室打電話，看到夏長文就讓他在收發室等著，喝多想吐就吐在收發室，千萬不要去外面。唐飛和維克多(蓋吉利 飾)見面，維克多匯報遠東局已經將誘餌撒下，就等著叛徒上鉤。唐飛有些擔心叛徒不上鉤，維克多說了一個好消息，格拉西姆將軍已經下達命令，提前實施那個偉大的任務。唐飛提起福原還是不信任他，利用蔡夢來試探，不過他也正好利用這個機會多了解福原。蔡夢還透露福原的秘密，說是辦公地點不在保安局，而是山里之前溥儀住的秘密別墅。唐飛請維克多讓程國勛(曹克難 飾)幫忙秘密調查，同時他也摸不透蔡夢是通過福原考察他，還是自己的意思。唐飛現在面臨一個復雜的局面，維多利提醒他一切都要靠他自己去感覺和把握。已經過了約定時間十點，夏長文還沒出現。樹軍去過夏長文家，他老婆說他一整天都沒回家。劉翻譯官有些緊張擔心，安排樹軍趕緊去找?？烧伊艘灰梗瑳]成想就在警察廳的跟前發現夏長文的尸體，夏長文是被絆倒磕到道牙子死的。劉翻譯官覺得這也太巧合了，兩人都說是要匯報一個重要的線索，唐飛分析兩人是被謀殺的。樹軍調查到有個人力車夫認出高守仁，因為高守仁坐車耍賴，所以人力車夫很有印象，說是在日本料理店上車的。劉翻譯官安排樹軍馬上去日本料理店徹查，了解到高守仁和夏長文懷疑秦德龍是共產黨的情報。