原愛(吳恙 飾)在關大河(耿樂 飾)窗前吹著自己的口風琴，但是關大河卻因為各種的原因不能出去相見，只能裝著已經睡著了來逃避眼前的困境。可是格木(張曉晨 飾)卻拼著琴音來到了這里，他對于愿愛對關大河的感情心生嫉妒，更加的嫉恨上了關大河，并暗中派人監視他。

校場之中，皇協軍一級日軍都在一起訓練，可是格木的訓練非常的血腥而且不拿中國人當人看，望著眼前被羞辱的俘虜，關大河看不下去了上去找格木理論，卻不想被格木以此為借口要和關大河比武，想將關大河除掉，經過一番激烈的打斗，在眾人眼中武藝高強的格木敗下了陣來，這讓看到這一幕的原愛對于關大河有了更深的了解。

在街上，關大河陪著原愛逛街卻不想被八路軍搞偵查的趙科長發現，并將其理解成為了叛徒，并將這個事情報告給了軍區司令部。

原愛對于關大河的興趣越來越大，并邀請他到自己的房間聊天，并將那副畫介紹給了關大河，而此時的關大河只能裝傻從嫩來敷衍過去，并答應了原愛要給自己畫一幅肖像圖，還從她這里知道了日軍將要在明天展開一場進攻獨立團的軍事行動。

這次攻打獨立團的主力其實是皇協軍，他們埋伏在陳家谷這個地勢險要的地方，由日軍主力吸引火力，并將八路逼近他們的包圍圈。得知這個計劃的關大河希望趁著這次機會逃出皇協軍，并粉碎他們的計劃。

原愛做東將他的哥哥以及關大河一起請到了飯店吃飯，格木在飯局之中再次的對關大河發起了挑戰，而關大河卻已一首精妙的詩巧妙的化解，并更加的讓原愛心生向往。