牡丹含淚出塞，尹夢(mèng)荷(賈乃亮 飾)表示關(guān)懷。在路上，尹夢(mèng)荷使巧計(jì)，從一個(gè)貪官刺史處查出了攬?jiān)聵鞘Щ鸬恼鎸?shí)內(nèi)情：原來(lái)竟是太子李亨(趙凱 飾)為了制造混亂打擊楊氏兄妹指使手下所為。尹夢(mèng)荷的機(jī)智果敢更使牡丹公主(劉園園 飾)對(duì)他傾心，但尹夢(mèng)荷心中想的卻只有許合子(馬蘇 飾)。

許合子對(duì)許合子的郁郁思念卻使牡丹產(chǎn)生了誤會(huì)，牡丹以為尹夢(mèng)荷的心上人是她牡丹自己。

在尹夢(mèng)荷的一路呵護(hù)下，牡丹公主一行終于到了安祿山的轄區(qū)。

所謂契丹王準(zhǔn)備迎娶牡丹一說(shuō)，本就是安祿山的使者為協(xié)助李亨而編造的無(wú)稽之談，安祿山早有反意，見(jiàn)到尹夢(mèng)荷，便想從他那里探聽(tīng)朝廷虛實(shí)。尹夢(mèng)荷早知安祿山不懷好意，于是便虛張聲勢(shì)，利用自己的運(yùn)算天才隨口編造了一本假賬，使安祿山相信朝廷近日正在大肆招兵買馬。

安祿山本來(lái)是想將牡丹霸為己有，就此扯旗造反，聽(tīng)尹夢(mèng)荷這么一說(shuō)，以為自己的陰謀皇上有所察覺(jué)，他自己掂量眼下起事并無(wú)勝算，于是便裝好人想在牡丹公主處買好。安祿山殺了契丹王，放牡丹公主回朝。

牡丹公主一行返回長(zhǎng)安，李隆基(唐國(guó)強(qiáng) 飾)對(duì)安祿山越發(fā)信任。同時(shí)，既然牡丹公主無(wú)恙，寵幸許合子之事便又成了他的當(dāng)務(wù)之急。

李隆基提出喜上加喜，把尹夢(mèng)荷與牡丹的婚事同寵幸許合子安排到了同一天。尹夢(mèng)荷決定在婚前與許合子一起逃走。