沈佺期拿出隆武帝生前留下的玉璽，說隆武帝臨終前下旨封鄭成功(何家勁 飾)為招討大將軍，統領各路兵馬。　　心情悲痛的鄭成功告別沈佺期返回閩南，途中，他遇見了兵敗南撤的黃梧和柳圓圓。　　柳圓圓見到鄭成功欣喜萬分，黃梧卻心生醋意。鄭成功誠心邀請黃梧和自己回福建，等有了隆武帝的音信再做打算，黃梧譏笑鄭成功，說隆武帝是個廢物，還不如和自己一起擁戴魯王。　　鄭成功揪著黃梧來到隆武帝站過的山上，他想讓黃梧見識那片絢麗的彩云，結果卻什么都沒有。　　黃梧不愿隨鄭成功南下，柳圓圓卻意志堅定，她說黃梧不去自己也要去，黃梧無奈，只好跟隨鄭成功返回了福建。　　鄭成功回到老家，陳永華來見鄭成功，告訴他李率泰正在密謀挾持鄭芝龍上北京，鄭成功說自己手中無一兵一卒，怎么救父親？　　陳永華帶鄭成功去橋頭，陳永華一聲口哨，海水中竟然齊刷刷地走上來百余個大漢。陳永華告訴鄭成功，這些都是為國姓爺招募的義士。　　鄭成功身著銀色鎧甲率領大家來到文廟，他將儒裝扔進火爐，陳永華和義士們紛紛效仿，烈火熊熊，群情激昂。　　碼頭上，將要升任臺灣總督的揆一正在歡迎從荷蘭本土遠道而來的牧師，他希望牧師將上帝的福音傳遍臺灣的山山水水。　　揆一的妹妹琳達在外出時被蛇咬了，情急之中，高山族卡麥長老的女兒凱茵(張彤 飾)救了琳達。她為琳達吸去了毒血，琳達有些擔心，凱茵說我從小和這些蛇在一起，我比它們還要毒。琳達心存感激，想與凱茵做姐妹，凱茵說，按我們高山族的風俗，我的身體有你的血，我們就是姐妹了。　　琳達帶凱茵來到總督府，她把自己的救命恩人凱茵介紹給馬上就要正式就任總督的哥哥揆一，揆一知道凱茵是卡麥長老的女兒便格外熱情。充滿野性的山地姑娘凱茵使得揆一雙眼為之一亮，而凱茵也對風度翩翩的揆一頗有好感。　　鄭成功和陳永華帶著義士們趕到閩江口，鄭芝魁卻因為沒有太師手諭不敢發兵，陳永華勸鄭成功放棄營救，鄭成功說誓死也要救出父親。