劉徹與阿嬌和好。　　衛子夫(林靜 飾)在宮中糧庫作奴婢，懷了劉徹的身孕。　　春陀將此事告知劉徹，劉徹讓他直接去報知太皇太后。　　阿嬌知訊大鬧。但太皇太后聽說衛子夫懷了身孕，十分高興。　　劉徹在上林苑射獵，誤射軍馬。衛青(陸劍民 飾)為護馬，與皇帝爭執。劉徹命衛青到身邊擔任衛士。　　長公主派人綁架衛青，被公孫敖救下。　　衛青被任命為建章營衛。　　太皇太后讓狗監揚得意暗中照看皇上。　　劉徹在上林苑山洞中秘密練兵與匈奴對戰。　　大行令王恢被派往匈奴出使，行前來見劉徹，獻上匈奴寶刀。　　劉徹命匠人仿制匈奴寶刀，不成功。　　劉徹想派使節去西域學習煉制精鋼技術。