時隔8年重回開京，走進隱居處的鄭道傳(金明民 飾)，在他的面前出現了叫自己是老師的李芳遠(劉亞仁 飾)和自稱被他詐騙了人生的李方地(卞耀漢 飾)。

8年前，李成桂(千浩振 飾)為了正式的投身政治啟程去往開京，而且李芳遠也跟隨著父親去了開京。另一方面，為了尋找母親而進京的小焚伊(申世景 飾)和小方地，為了能吃上一口飯，進到了乞丐村，執行乞丐隊長交給的任務。

來到開京的李芳遠看到了置百姓死活于不顧只為自己填飽肚子的權文勢族，無法抑制住自己內心的憤怒。

原本就對于李成桂的政界出仕很警惕的李仁謙將李成桂邀請到自己家里并舉辦了宴會，在宴會上李仁謙給他看了以他背叛了曾經像兄弟一樣的趙末生為題材的街頭劇。

韓劇六龍飛天劇照。

小生的秘密，向李仁謙低下了頭，李芳遠目擊到了這一幕。