鏡說出與智高的關系，時有黑衣人偷走密函。鏡帶諸葛找智高，勸他交出密函。鏡被智高打暈，諸葛追出，見跟蹤到來的元以箭射智高，出言阻止元卻不聽。智高死了，密函亦不在。

諸葛等有功，徽宗賜封元為元神府主人，與諸葛同級。鏡仍未醒，元在床前對她謂能帶給她幸福。諸葛不忍，向元說出智高是鏡父親，元責罵諸葛隱瞞真相。諸葛找蝶喝酒，說出與元的轇轕。

原來蝶是蔡培訓多年的手下，探得密函給蔡燒毀的人正是她。鏡蘇醒，悲痛下誤傷元。蔡收留負傷的元。鏡做惡夢，諸葛承諾會保護她一生。元神府賜封日，鏡抱歉令元面上留下疤痕;元說他只怪諸葛為奪她而陷害自己，鏡不語。