蘇海龍(劉金承 飾)獨自一人再次回到新京司令部除掉中村惠子為關玉格格報仇雪恨，帶著眾人離開新京回到第五軍。在艱苦的歲月中，蘇海龍的部隊得到了鍛煉發展和壯大。

為了能夠更好的剿滅抗聯部隊，日軍實行瘋狂的三光政策。切斷了抗聯部隊與外界的一切交通要道，抗聯部隊的處境到了最艱難的時候。

為了緩解部隊壓力，解決彈藥給養物資緊缺的局面。蘇海龍決定帶領部隊強攻下馬鎮的守軍，經過偵查蘇海龍等人兵分三路進入下馬鎮，由蘇海龍擔任正面的主攻任務，秦牛和杜三分別負責解決榆樹屯前來增援的日軍部隊。

戰斗打響以后，蘇海龍的部隊勇往直前，下馬鎮的日本守軍很快被消滅干凈，物資彈藥倉庫被很快轉運到后方，此次戰役取得了圓滿成功。

平靜的時候蘇海龍總是一個人想念張婉婷(馮越 飾)和關玉格格，想念死去的郭向東(劉小鋒 飾)和姜峰(葉琪山 飾)。

蘇海龍在延安抗大學習期間，正當學成期滿的蘇海龍準備離開延安返回東北的時候，國民黨的考察團首次進入延安，隨團考察的就有張國忠(侯傳杲 飾)。也是在延安蘇海龍和父親張國忠見了最后一面。

石原爾在新京沉寂多年終于如愿以償的回到了奉天接替福田，此時的石原爾終于可以執行自己計劃多年的剿滅抗聯，消滅蘇海龍的軍事計劃。整個奉天的日軍部隊正在做著周密的準備隨時準備開赴戰場。