在精靈幫助下，雷歐(趙文卓 飾)和舞陽(施艷飛 飾)找到了瀚海石板的秘密。但他們沒有能保住秘密，冷云(寧靜 飾)也知道了圣杯真正的藏處。此時的冷云被克爾特徹底控制，克爾特讓冷云見了當年的天下第一美人，現在的瘋子殺手，就是打傷納龍和殺死司領主的宮裝女蒙面人。如果冷云不聽克爾特的命令，她將失去美麗，成為最丑陋的女人。冷云為克爾特偷盜兵符，事發落入雷歐手中。因為冷云美麗所以她有強大的蠱惑力量，大家讓辛達看管冷云。但冷云還是迷惑了辛達，并害死辛達逃跑。此時的冷云手中有黑暗圣杯，她前往瀚海祭壇，想要召?鬼兵，妄想利用圣杯的力量稱霸天下。雷歐立刻趕往瀚海祭壇當年的魔法陣所在地。舞陽因為想證實克爾特領主的清白，同時想找到殺害那迦羅(保劍鋒 飾)的真正兇手堅持要參加調查，她告訴雷歐，現在自己只有雷歐一個朋友了，自己不能離開。雷歐不能拒絕舞陽，畢竟自己一直都深深愛著舞陽。龐首席也派他手下的艾思法師去追趕黑暗圣杯。