飛魚山莊弟子葉夢色(楊怡 飾)和葉楚甚趕到聚賢鎮，阻止黑白兩道展開仇殺。黃山派高手丘斷刀突然被殺，求死大師(秦煌 飾)自認是殺人兇手，其好友布衣神相李布衣(林文龍 飾)為替他洗脫罪名而追查至妓院。

李布衣瞥見一神秘蒙面人，還從妓女口中打聽到蒙面人曾查問雁蕩派高手秦燕橫的下落。葉夢色發現李布衣行蹤古怪，跟隨他到戲場。李布衣怕葉夢色壞了大事，點了她的穴。

不久蒙面人出現，李布衣與他在戲場后院大打出手。此時，戲場突然吹來一股怪風，秦燕橫狂性大發，心臟劇跳破裂而死。李布衣從秦燕橫身上尋得三支屬于醫神的一線針。李布衣遇見括蒼派的高手英肅殺，見其面如死灰，懷疑他是下一位被殺的目標，便暗中跟蹤他。果然，蒙面人又再出現，英肅殺中伏，死狀跟丘斷刀、秦燕橫一樣。