陳佩雄苦于自己手中沒有大馬幫可以讓他接下來運送國民政府物資的差使，于是大設宴席想收買各路馬幫與自己合作，卻被眾人回絕。管家羅桑秘密告訴他，藏在地下室的木茨格已經中毒。格桑和楊金鵬運送茶葉的馬幫已經到達拉薩，拉薩市民看見云南的茶葉來了，奔走相告。

尼瑪在云南會館為楊金鵬和格桑接風，當他知道了路上的險情，心中有些憂愁，尤其是聽到花依下落不明，眉頭緊鎖。花依在拉姆家中，遇到好心的女土司珠瑪，得以離開。路上遇到前來接她的烈珠喇嘛，心中好生奇怪，到了白瑪寺，突然看到了木石羅(劉磊 飾)，二人相見恍如隔世。

深山古寺，人好心靜，木石羅養好傷后，向活佛辭別，帶著花依同靜安(王奎榮 飾)離開白瑪寺前往拉薩，白瑪活佛命烈珠喇嘛一路護送。拉薩，云南會館眾馬幫在選舉聯合馬幫大首領，木石羅拔刀直向格桑索命，他認為一切都是格桑雇傭七指狼所為。