陳真(陳小春 飾)毅然沖出精武門，飛起凌空一腳，門口士兵槍聲響起……35年，日本軍隊已經大舉入侵中國華北，對北平城虎視眈眈。陳真化名程知恩帶著霍元甲之子霍東覺(郭圣然 飾)在北平的方家福威武館做事生活，而包括方家在內的所有人對程知恩的真實身份和高超身手一無所知。聯盟紗廠的工頭邱八帶著工人在街上喝酒，被泓口道場日本人長谷川羞辱，頭發被剃得只剩四周一圈頭發。接東覺放學路過此處的陳真，沉默得拉著東覺走開。聯盟紗廠廠長許硯濃(劉永 飾)打電話同泓口道場場主佐藤(徐少強 飾)理論，未有結果，心中郁悶。方家福威武館長久以來擔任紗廠保鏢，未聽此事，方家二小姐方志欣(董潔 飾)和三少爺方志威(劉子豪 飾)按耐不下，帶人去找東洋人算帳。陳真拉著東覺一直呆在小院，志欣看見叮囑陳真看門并告訴東覺回來再給他補課。志欣志威姐弟帶著武館的人找到長谷川，將其頭發也剃成了三撮毛。回到武館，眾人均為此事擔心，唯獨福威武館館主方家大少爺方志雄(孫巖 飾)很是擔心，正在此事，長谷川跑來方家武館剖腹，方志雄希望破財息事寧人，弟妹兩個卻又把錢劫了回來。方志欣正在幫東覺輔導功課，泓口道場眾人再次來到方家武館踢場，方家眾人抵擋不過。陳真正在房間要東覺跪拜父親霍元甲，被告知前院狀況，心神不寧得蓋上了兩個靈位。前院打斗正酣，方家漸落下風，險象環生。方志欣危機之時，忽然空降一黑衣蒙面人，閃電般將進攻志欣的山本宏(吳永倫 飾)打到，志欣震驚得看著黑衣蒙面人。