為表忠心，讓日軍信得過，狗娃(羅晉 飾)向猿飛保證一定會殺了三個八路。夜里狗娃來找三個八路軍武工隊隊員，讓他們換上日軍的衣服藏在地窖里，把房子炸了，騙鬼冢他已經殺了八路。

狗娃取得猿飛信任，取消讓狗娃三日之內挖到寶藏的限令并給狗娃加派人手去挖寶藏。狗娃希望猿飛放了狗娃山的伙計，猿飛答應狗娃，并派發狗娃山物品。鬼冢報告猿飛日軍失蹤三人。狗娃把偽軍軍服發給大家，眾人表示抗議，寧可死也不愿意投降，胡小個子(馬京京 飾)誓死反抗。狗娃悄悄告訴他，自己的真實意圖是設法保護狗娃山埋藏的寶藏。

奶奶(寧靜 飾)跟陳鐵匠(張永健 飾)因狗娃再起爭執，奶奶堅持狗娃一定不是叛徒，他絕對是在用計，并告訴陳鐵匠自己加入八路軍就是為了給山里的伙計尋求一條更好的出路，也是為了狗娃。

狗娃再次去山神廟給八路軍送飯，李冬青(盧芳生 飾)早已在此盯著狗娃的動向。等狗娃走后，李冬青來到山神廟，看到地上殘余的食物，偷聽到八路軍武工隊說話的聲音，他心中暗生計劃。

三個人頭掛在紫云縣的城墻上，還張貼的表彰狗娃的字報，這一切都被獨自從根據地出來的奶奶看到。夜里奶奶回到狗娃山，暗自看著狗娃山弟兄的一舉一動。狗娃感覺到房外邊有人，等他開門出來，什么都沒有。