接收大員金立武接到通知，軍調處共產黨代表即將到達。金立武安排召開軍商界及國際人士參加的見面座談會，令肖柯參加，要他密切注意共產黨在北平的活動，肖柯沉默了。任北平軍調處我方特派員的肖柯見到了肖勃(韓青 飾)，兩人激動得緊緊握手。范河生為報家仇利用軍火走私一事，一箭雙雕，不但打死了龍振江，還讓現場的死者都穿著幫會和八路軍的服裝，試圖栽贓給共產黨。金立武命肖柯用軍火走私作為共產黨破壞和談的證據，肖柯將消息暗中告訴了肖勃。肖勃當即拿出證據證明走私軍火，是范河生所為。寧廣冬(張恒 飾)為能經常見到肖柯，扮作傭人去他家倒馬桶。肖柯善待吳媽的態度，很讓金玉姍吃醋，訓斥吳媽不要再來了。肖柯親自登門請回“吳媽”，熟悉的面容和聲音打開了肖柯溫馨的回憶。而這一切，卻被停職查辦的范河生無意中看見，他發現肖柯就是當年那個小金寶!范河生威脅寧廣冬和小白龍(謝君豪 飾)，肖柯的命運掌握在他的手中。