勾踐(陳道明 飾)將巖鷹從自己身邊調開，派往諸稽郢處，巖鷹明白大王已有所察覺。巖鷹從棠麗刻的字而知，棠麗殺勾踐的心一直未死，他力勸棠麗放棄，一起逃往楚國好好過日子。棠麗只好求他把勾踐的袍子取來。棠麗瘋狂地刺戳勾踐衣袍，囑咐巖鷹殺勾踐為自己復仇，自殺而死。巖鷹發瘋般地去刺勾踐，面對坦然不驚的勾踐，最終選擇了自決。　　公孫雄(張承 飾)前來催越國還糧，并趁機探察越國兵營。公孫雄質問勾踐為何私自募兵，勾踐稱這是為吳國培訓的三千兵士，將把他們與糧食一同送與吳國。介子豹發現文種將炒熟的種子摻在歸還吳國的糧食中，密報與伍子胥(王冰 飾)。伍子胥急忙奏給夫差(胡軍 飾)，而驗查后卻發現都是好種，夫差不悅。原來是勾踐阻止了文種，并處死了叛徒介子豹。伍子胥再次進諫夫差不要接受越國送來的合歡木，稱亡國之兆已顯，與伯嚭(丁勇岱 飾)針鋒相對。