韓子生(孫堅 飾)執行任務險些炸死莫燕萍(袁泉 飾)

月鳳急需要錢，沈西林(又名：刀鋒諜王演員表) 沈西林(黃渤 飾)借了一筆錢給月鳳，莫燕萍對沈西的行為產生了好奇心，沈西林一直跟日本人走得很近破天荒借錢給月鳳，莫燕萍想破腦袋也想不明白沈西林的意圖。

沈西林與莫燕萍一起喝酒，莫燕萍幾杯酒下肚跟沈西林談起中國局勢，日軍已經入侵中國，莫燕萍勸說沈西林不要再跟日本人來往，沈西林一副無奈的模樣不知何去何從，莫燕萍喝醉酒說糊話提醒沈西林刮掉胡子更好看。

第二天早上，莫燕萍起床來到書房跟沈西林打招呼，對于之前喝醉酒說了一些真心話的行為莫燕萍提醒沈西林不要放在心上，沈西林專門刮掉了胡子看起來陽光很多，莫燕萍醉酒的時候要沈西林刮掉胡子，沈西林果真聽從莫燕萍的建議。

譚華上門安排任務給韓子生執行，韓子生以為譚華讓他殺人，臉上升起惶恐不愿意執行任務，譚華從身上掏出一盒炸藥放在桌上，要求韓子生與蘭英協同合作將炸藥放在指定的車輛下面。

韓子生惶恐不安不想執行殺人任務，譚華不容韓子生推掉任務起身離去，韓子生無奈之下回到電話局上班，向工頭提出調班，工頭同意了韓子生的要求，邵老枉將韓子生喚到工作室盤問韓子生為何調班，韓子生謊稱家中的媳婦生病，為了合理安排時間照顧媳婦所以他才想換班，邵老枉相信了韓子生的話，叮囑韓子生小心工作繼續遞送情報。

韓子生推著自行車來到放炸藥的街上，幾個特務正站在一輛汽車旁邊商量事情，韓子生不動聲色推著自行車從汽車旁邊經過，特務們沒有注意韓子生，韓子生迅速將炸藥扔在汽車底部。

沈西林開車搭載莫燕萍來到有炸藥的汽車旁邊，韓子生本想迅速離去，莫燕萍忽然跟著沈西林出現在放有炸藥的汽車旁邊，韓子生心急如焚站在拐角處希望莫燕萍趕緊離去，莫燕萍與沈西林站在汽車外面有說有笑，韓子生想上前喚走莫燕萍，蘭英忽然出現強行拉走了韓子生。

兩人剛剛離去放在汽車底下的炸藥爆炸，沈西林與莫燕萍安然無恙，韓子生與蘭英分頭逃跑，沈西林帶著手下人與蘭英發生槍戰，蘭英受傷逃到一條胡同里面，沈西林來到胡同發現藏在角落中的蘭英，蘭英沒有看到沈西林只想服毒自殺，沈西林不動聲色喚走了所有手下。

蘭英如釋重負帶傷回到住處，韓子生在蘭英的要求下為蘭英取出體內的子彈，蘭英對韓子生的表現非常滿意，韓子生從身上拿出一條平安掛墜送還給蘭英，希望蘭英在掛墜的庇佑下平安無事。