星月樓，德川請歐陽峰、宋連云(劉德凱 飾)等人吃飯，席間還殺害了一個無辜的服務員，同時還誣陷歐陽峰等人就是抗日分子。德川的行為讓歐陽峰等人異常憤怒。

席間日本兵來報，抓到了一個抗日分子。德川暴打抗日分子請他指出宋連云、歐陽峰等人是不是抗日分子。德川為達到目的，決定不管歐陽峰等人是不是抗日分子，都要嚴懲不待。一場星月樓的生死較量幾次展開。

經過幾個回合的戰斗，郭大路、蔡云芬犧牲了，阿金為了保護宋連云也被日本人打死，宋連云被抓。這讓小分隊受到了重大的打擊。為了給戰友報仇，楊來寶執意要找德川報仇被歐陽峰給攔了下來。報仇需要從長計議，不可貿然前往白送性命。

現在日本人和宋家、歐陽峰已經徹底攤牌。如何拿到電廠的設計圖，對于日本本有著重大的意義。宋連云被捕后，日本人多次嚴刑拷打希望他說出抗日組織的下落并交出電廠設計圖，都被宋連云回絕。

齊家興深愛宋紅玉(閻娜 飾)，為了得到紅玉芳心，他拜會龜田司令希望能夠保釋宋連云。但龜田提出了一個要求只要宋連云能夠交出電廠設計圖就可以放他出去。

齊家興假惺惺的和宋連云交談并要釋放宋連云，就是為了讓宋連云交出電廠設計圖。但宋連云深知齊家興是個徹底的漢奸，對他厭惡至極。兩人終于在監獄中爭吵起來。