犬妖出沒皇宮，殺死了兩個太監，還有一個被嚇破了膽，這引發了很大的騷亂。天目瞳(張曉晨 飾)和云湘蓉(盧蒽潔 飾)來探查，發現了殺人的是犬妖，天目瞳感到事有蹊蹺。

小蘑菇(張浩然 飾)趁天目瞳不在，偷偷翻出天目瞳的修煉秘籍，偷偷學起了法術，反倒被符捆住，偷雞不成蝕把米。

天目瞳和師父聯系，詢問師父修道的劫數。師父告訴天目瞳劫數因情而起，還需要由情而破，需要體會感悟凡人的眼淚，方能突破劫數。

天目瞳從小蘑菇處得知消息，犬妖可能背后有人操縱。云湘蓉告訴天目瞳，這個犬妖殺的太監正在吃狗肉，并且此事和御膳房處理狗肉的胖廚師有關。兩人找到胖廚師，可胖廚師并不知情，云湘蓉打算加派人手看住胖廚師并讓天目瞳幫自己。兩人看守了一晚，云湘蓉靠著天目瞳睡著了。

一大早，犬妖又把嚇破膽的小太監殺了。此事被太后知道，太后令兩人盡快平息此事。夜里，天目瞳在太后寢宮門口抓到犬妖，小蘑菇趕來幫助天目瞳卻被犬妖咬到屁股。這時白巫女出現，幫助犬妖逃跑。