愚公(趙恒煊 飾)在山腰挖土。突然，蛤蟆老怪從山頂踹下一塊巨石向愚公砸去，一名少女駕云而起，飛落愚公身邊，將愚公推向一側，使他躲過一劫。愚公向少女致謝時，少女卻跪在他的面前，說是感謝愚公的救命之恩。原來她是一只修煉了三百年的野兔精。當年她不慎踩中了獵人下的鐵夾套，后腿受傷，藏于洞中養傷，卻被愚公挖開了她的洞穴，為她上藥后放生，令野兔精感激不盡。

蛤蟆老怪將野兔精營救愚公的事告訴操蛇神(姚剛 飾)，讓操蛇神治野兔精的罪。紫玉(謝蘭 飾)巧妙地為野兔精開脫了罪責。

鯤鵬國大王(郭凱敏 飾)病世，國葬期間。愚公悲痛萬分，前往國都為大王吊唁，但被智叟(杜源 飾)拒之門外。愚公身帶重孝，長跪于王宮前，為先主守靈。昔日與愚公共事的宮廷老臣，規勸愚公，說先王對愚公多有不公，何必還要為先王盡孝。愚公卻說終生盡忠是臣子的本分。