又過了一個月，梅虹(趙柯 飾)在軍區禮堂的舞會上遇到了周克明。周克明風度翩翩地請梅虹下場，梅虹發現這位公安局長不但氣質非凡，舞也跳得很好。交談中梅虹了解到，周克明解放前曾是四川大學的高材生，內戰爆發后才帶兵打仗。周克明談人生，談理想，談梅虹最糾結的“紳士”問題，一席話令梅虹聽得如癡如醉。和周克明的相遇令梅虹久久不能入眠，她拉起肖萬(又名：大話英雄演員表) 肖萬 (楊志剛 飾)，感慨共產黨的隊伍里竟也有如此儒雅、有大將之風的長官。

馬登陸(姚安濂 飾)手下曾經的情報員楊生發一度探明了肖萬與公安局往來的底細，如今司令員回巢，楊生發急著求見。

肖萬終于見到了朝思暮想的二叔，可一見面，馬登陸就以梅虹父母和兒子的照片，向肖萬發出無聲的警告，肖萬心中百感交集。肖萬告訴馬登陸，梅虹現已成功打入共軍團伙，通過軍區舞會，已經和公安局的周局長、部隊的王政委相處融洽。很快，肖萬的報告被“證實”，馬登陸籌劃著，就趁軍區的舞會日，搞一場大爆炸!

馬登陸再次召見梅虹，梅虹正巧不在，肖萬自告奮勇代替梅虹。便衣小劉見肖萬隨特務出了門，匆忙給周克明報了信，一路跟蹤肖萬上了山，并在途中留下了記號。誰知，小劉竟被身后埋伏的特務暗殺!馬登陸窩點暴露，只好趕緊轉移陣地。

面對楊生發的審問，肖萬眼見自己通共的嫌疑就要被坐實，突然靈光一閃，對著他反咬一口，聲稱導致段壇主喪命的罪魁禍首就是楊生發!一眨眼，楊生發也被關了起來。