李玉海和魏四相約，用被魏四截獲的毒品交換魏秋婷(甘婷婷 飾)，交換現場要魏四決出成旭(于榮光 飾)和鄭老三生死來確定誰是內奸，就在成旭思考對策時，講究兄弟義氣的鄭老三挺身而出，為成旭而死。李玉海終于相信成旭，親手為他松綁。

接下來的交換現場十分詭異，先是周子元(劉牧 飾)不帶一兵一卒出現，只為了換回魏秋婷。接著是成旭從李玉海一句話中，聽出李玉海居然和二十多年前孤兒院縱火案有關。

就在驚訝之余，李玉海露出被燒傷的真面目，魏四立刻大驚失色，讓木子飛刀刺殺李玉海，而成旭同時發現李玉海居然和二十多年前火案有關，奮起用身體去擋木子的飛刀。

現場混亂之極，成旭和周子元為了秋婷安慰，救走李玉海，隨即假裝斗毆，讓李玉海逃走，二人偷偷跟蹤，又發現日本人總部已被警察查封。