眼看阻力過大，元震(趙文卓 飾)帶程小研找到雷霆，決定一起合作!三人認定蘇亮是孫有德(陳昊 飾)在局里的內應，打算從他那里突破，查到走私具體信息!暗中密謀。

局里，元震不再和蘇亮對著干，和他開始親近，蘇亮也意外，而程小研發現他的公寓有秘密，里面一定有信息，三人圍繞此周密計劃。

一日下班，元震約蘇亮出來喝酒，二人言笑歡心，其實元震是爭取時間，另一邊，雷霆和程小研悄然潛入他公寓，去找走私信息，最終成功拿到。

蘇亮帶元震去監視孫有德，要一心破走私案，二人發現他交易地點，差點被發現，蘇亮腳傷，元震掩護他離去，送他去醫院，其實都是陰謀，眾人擺局設套讓元震往里鉆，交易地點根本不在那里。

孫有德找到屠大烈，原來一直對他信任，暗中密謀，當晚引開元震，去另一邊交易槍支!

稱小研、雷霆得知走私真實信息，也聯絡北寧的地下武裝隊，籌劃去劫!