周耀敏放出柳愉紹設下圈套誘捕共產黨

周耀華(晏紫東 飾)接到穆彩衣帶來的上海的渡邊淳的來信，他打發穆彩衣離開，讓柳愉生(蔣梓樂 飾)給他翻譯信件。周耀華親自下廚給柳愉生下面，他看愉生心事重重，知道他擔心愉紹，告訴他自己會和姐姐求情，讓他關照愉紹。

周耀敏接到上司電話，暗示她的手不要伸得太長，要她把柳愉紹交給警察局查辦，其實是王局長從中起了作用。周耀敏假裝要槍斃柳愉紹試探他，但柳愉紹并沒露出破綻。周耀敏心生一計，假裝給了周耀華順水人情，答應放了柳愉紹，但要弟弟答應她一個條件。

柳愉紹被放了出來，他回來和黑幫的小混混吹噓自己是神槍手，要給弟兄們當場演示槍法，但他槍法太差。奉周耀敏之命暗中監視他的阿嚴(盧卓 飾)暗中相助，槍槍命中目標，讓一旁的阿寬十分吃驚。阿嚴回去和周耀敏姐弟匯報柳愉紹的行蹤，沒發現他什么可疑之處。

柳愉紹到周家道謝，聽到周耀華打電話，說賣給山本雄二的300箱藥品三天后交貨，急忙去告訴阿寬。阿寬知道柳愉紹沒擺脫嫌疑，現在來接頭很危險，要他現在什么都不用做，去山上打100只兔子，轉移監視他的人的注意力。

周耀華在柳愉紹面前打電話要賣藥給山本雄二，是周耀敏放柳愉紹的條件，周耀華擔心姐姐給共產黨布局自己受損失，周耀敏答應弟弟只要提供裝藥的空箱子就可以。阿寬扮成黃包車夫和柳愉生接頭，確認周耀華賣藥的消息，柳愉生知道周耀華曾經答應賣給山本500箱藥，但只給了他100箱，感覺消息應該是準確的。這時日本飛機來空襲，街上響起警報，柳愉生回到周家，看到管家和傭人們都去郊外躲空襲，但柳愉生不以為意，獨自上樓了。