梅恍然醒悟回歸量子能控制建好

巴克希在九頭蛇的授權下顛倒黑白，把愛國者描述為攻擊大樓的恐怖分子。而九頭蛇的所作所為讓梅清醒九頭蛇才是恐怖分子，她救出黛西一起逃走，黛西用波震將艾達推下大樓，回到現實中的艾達想要除掉黛西和西蒙斯，艾文諾夫想要傷害梅，但是因為他是被艾達制造的，他的首要任務和艾達一樣是保護特工，所以艾文諾夫不能傷害到特工們，而菲茲成為了框架中新的九頭蛇領袖。

菲茲讓巴克希在電視上放出黛西和梅的全國通緝，依舊關心黛西的沃德決定出去在九頭蛇之前找到黛西。沃德對菲爾說到自己愿意終于神盾局是因為自己曾經是一級縱火犯，而神盾局的維多利亞找到他并讓他相信自己可以成為一個好人，所以他不顧菲爾的阻攔，執意出去尋找黛西。

根據安托萬偷出來的情報，西蒙斯發現艾達正在建造量子能控制技術，該裝置需要大量的能源，根據安托萬的情報，西蒙斯推測出艾達將裝置建在博士在波羅的海的大本營，她和安托萬去進行勘察。

另外一邊，黛西帶著梅來到接頭處，但是她們被九頭蛇跟蹤了，特工尚未和基地確認黛西她們的身份便被九頭蛇特工擊倒，菲爾在收到消息后，因為沃德和安托萬都不在基地，菲爾和邁克決定去找黛西。

自以為深愛艾達的菲茲接到群眾的舉報，他準備親自去捉拿黛西她們，但是艾達組織了他，艾達讓他首要完成窺鏡項目，菲茲的父親負責追蹤黛西和梅。

菲爾和邁克在九頭蛇之前找到了黛西和梅，邁克不能原諒梅曾用霍普威脅他，最終在菲爾的勸說下，邁克放下了對準梅的槍。回到基地后，沃德從黛西口中證實西蒙斯所說屬實，沃德難以接受但還是相信了他們。

西蒙斯和安托萬找到了量子控制基地，那里也是現實中艾達關押他們的地方，西蒙斯明白艾達做這一切是為了成為真人，現在窺鏡項目快要建成，西蒙斯需要和九頭蛇爭分奪秒。

大家看了梅的隨身相機拍攝到大樓倒塌前的一幕都難掩悲痛，黛西則宣布大家找到博士說的地方一切都會迎刃而解，可是在框架的認知中，梅和沃德想要先解救九頭蛇統治下的人們，黛西答應了他們。他們進入巴克希的直播間，梅給菲爾打領結的時候感到這一幕似曾相識，而沃德知道自己不能跟著他們一起離開，他希望盡可能多的幫助黛西，他希望框架中他愛的斯凱可以回來，黛西對此不能做出保證，但是此行讓她了解到沃德也有善良的一面，安排好一切后，所有人都開始撤離，沃德開始播放大樓摧毀的視頻以及菲爾給大眾的講話。

在三曲翼基地，菲茲的父親逼問博士黛西和梅的下落，但是博士的心已經隨著艾格尼絲死去，他諷刺在現實世界中菲茲父親并不懂自己的兒子，在框架中，菲茲父親也一定會讓菲茲再次失望，菲茲父親聽此對博士大打出手。而菲茲已經建好了量子能控制裝置，他看到父親的匯報，知道艾達做這一切是為了獲得更強大的身體，他想要以此誘惑博士。

現實中，艾達找到了黛西和西蒙斯的飛機，艾文諾夫受命準備擊落她們。