趙敏(賈靜雯 飾)埋伏山下，派人一一擒拿各派高手。

六大派離去后，明教以為無事，孰料丐幫等小幫派乘機打落水狗，張無忌(蘇有朋 飾)建議躲入秘道，教眾不肯，但若他接任教主一職后下令則另當別論，張無忌無奈答應暫代教主。

張無忌率領徒眾躲入秘道，并替各人運功療傷。期間;不但為韋一笑除寒毒并化解楊不悔與小昭(陳秀麗 飾)之間的怨隙。經過一段時間丐幫等離去后，張無忌重返光明頂，正式接任教主，與教眾約法三章，又說要去冰火島迎接謝遜(徐錦江 飾)回來正式接任教主。

趙敏從滅絕師太的手中奪得倚天劍，試劍時七王爺派人來，要趙敏前往王府，當場重提婚事，趙敏不喜歡小王爺但又不能得罪七王爺，她開始陷入困擾中。

張無忌一行人下山往冰火島去，途中發現六大派有不少弟子被殺，接著發現殷梨亭倒臥地上。

張無忌檢視受傷的殷梨亭，原來他乃受少林大力金剛指所傷，全身四肢筋脈盡斷。張無忌見殷梨亭跟俞岱巖一樣四肢殘廢，狂怒。殷梨亭講出被擊經過，張無忌懷疑殷梨亭中伏與少林有關，說會想辦法找黑玉斷續膏為他接骨，又決定上少林查探。