楊戩(焦恩俊 飾)也能騰云駕霧了。他剛學會了駕云，就來到了廣寒宮外，竟然見到了嫦娥(李欣汝 飾)。嫦娥問他是誰，自卑的楊戩沒敢說出自己的身世。楊嬋(周揚 飾)為哪吒修建了一座“哪吒行宮”，從此在廟中陪伴只有魂魄的哪吒，幫助他為百姓分憂解難，接受香火。楊戩將玉鼎的理論全部變成了自己的技藝，并開了天眼，但由于修煉時間很短。他無法擁有強大的法力。這時玉鼎又給了他一個啟示：愛恨情仇都可以產生力量……哮天犬(陳創(chuàng) 飾)也能自如地變化成人形了。這天，哮天犬被妖龍擒住。楊戩大戰(zhàn)妖龍，妖龍戰(zhàn)敗，逃之夭夭。哮天犬的本事比玉鼎真人還強，玉鼎真人悲哀之極，但還是教了他一套追蹤術。