蓮衣(蔣勤勤 飾)終于答應跟隨王狄(朱曉魚 飾)遠赴瓦剌，離別前，林一若(陳曉東 飾)交給蓮衣一盒能讓她消失體香的香粉，蓮衣心潮澎湃中難以入眠，索性趁夜前往母親的墳前靜別。王狄和白小酌為成全林一若和蓮衣的感情，突然決定不等蓮衣來到，二人連夜啟程。

林一若深知離別在即，卻突然生出與蓮衣生死與共的念頭，當他天明時起身去向蓮衣告白時，卻發現蓮衣已不告而別。林一若向蓮衣的去向追去，卻因為心神恍惚跟蓮衣陰錯陽差地錯過。最終，林一若萬念俱灰地出現在南京城街頭，恰好被四處搜捕他的大明官員劉文炳發現，林一若被誘捕，不久蓮衣也相繼落網。

劉文炳與朱元璋謀劃后，以放蓮衣自由為條件，要林一若以安撫使的身份秘密出使瓦剌，但卻瞞下了娶鐵笛公主的事，并不關心國家大事的林一若斷然拒絕，但當聽說如果不同意蓮衣將被處斬，林一若陷入痛苦之中。