紅軍進入中甸，突遇藏兵襲擊。岳林盛(劉之冰 飾)從抓到俘虜口中得知是國民黨軍官從中挑唆，要殺紅漢人。藏兵扎西愿為紅軍做通司，帶領紅軍進入中甸城。賀龍(杜源 飾)得知大量的糧食掌握在寺院手中，便與任弼時(王健 飾)決定到寺院去拜訪僧人，爭取支持。　　 寺院僧人聽說紅軍來了，十分驚慌。但聽說紅軍紀律嚴明，秋毫無犯，還為當地藏民做了許多好事。又聽說紅軍首領要來寺院拜訪，便派大管家去與紅軍交往探聽虛實。　　 藏民部落頭人與寺院僧人發生沖突，雙方兵戎相見。賀龍派人了解詳細情況，覺得應審時度勢，化解這場矛盾。于是，任弼時在扎西的帶領下，親自到藏民部落了解情況做工作。在工作中，任弼時得知部落與寺院的矛盾在什么地方，他勸導牧民們，愿意從中調解雙方的關系，使草原上不再發生爭斗。頭人同意了紅軍的意見……