白影心對肖萬林沒把從督察那兒偷的文件帶來大發脾氣，差點丟了性命的肖萬林一不做二不休，向白影心索要十萬現金，白影心咬牙答應后，前往辦事處找凌云(金玉婷 飾)商量，凌云讓白影心滿足肖萬林的要求，其它的事由她負責，白影心不知是計，同意了凌云的計策。

在夏伯明(楊樹林 飾)走進辦事處的同時，便衣特務將從夏伯明家中搜出的由蔣介石親筆簽署的委任狀向姜繼勛(林京來 飾)作了匯報，姜繼勛難辯真偽，命凌云向毛人鳳拍發電報求證，毛人鳳的回電證實了夏伯明確系中央黨務特派員，姜繼勛慌忙向夏伯明賠禮道歉。

夏伯明告訴姜繼勛和伍夢陽(楊鎰 飾)，共黨的魚雷方案是在九點對墨斗魚計劃動手，有人提前了一個小時偷走了墨斗魚計劃。

伍夢陽聽后如夢初醒，經夏伯明一一點拔，他才知道盜檔為虛，綁架杜太太是實，以虛掩實。夏伯明聽完伍夢陽在調查事件中所遇到的一系列怪事之后，指著姜繼勛對伍夢陽說：這個人是始作俑者，并說要向蔣介石匯報此事。姜繼勛聽罷大驚失色，連忙為自己辯白，并將全部責任推到了死去的侯仙舢頭上，夏伯明的激將法，讓姜繼勛幫助伍夢陽將侯仙舢、肖萬林、哨兵、李貴和、刀疤臉等人連成了一條線，夏伯明和伍夢陽一致認為，李貴和知道墨斗魚計劃的下落。

姜繼勛對夏伯明的判斷暗暗高興，樂于讓伍夢陽這么追究下去。

楊振中(劉小鋒 飾)的懷表引起了汪有財的注意，他告訴楊振中，當年林道遠也有這種用作證明身份和聯絡的小懷表。

侯仙舫(呂一丁 飾)已死，肖萬林不知去向，伍夢陽找到匆匆趕往杜公館的楊振中，請他幫忙把李貴和約出來，楊振中讓他在西餐館等候。

李貴和向杜德昆報告說太太已被馬副官救出，杜德昆問其有什么條件，李貴和說馬副官拿到三百萬美金后才肯放人。杜德昆和趕來的楊振中商談，楊振中告訴杜德昆，太太安然無恙，答應對方，揪出綁架太太的幕后真兇。

阿泰見杜德昆遲遲不動手，令李貴和伺機毒死杜德昆，嫁禍于工人糾察隊，引發忠義堂萬名門生與工人糾察隊之間的暴力對抗。

李貴和雖然心存二心，但怕杜德昆不出三百萬贖金，便答應了阿泰。