楊恕(釋小龍 飾)和 董西(鄔靖靖 飾)花費一番周折救出心湖(仇永力 飾)大師等人。李謹忠爪牙東廠的龐慶下令封鎖京城大小街道，大肆搜捕。楊恕等人在董西大師兄鹽幫頭領鄒鼎的幫助下躲過搜捕，卻意外與逃婚出走的 李印月(王思思 飾)在大酒缸邂逅。

侍女橫波趁惠王不備，從其身上盜走通倭密信和皇帝密詔。

婚禮上，由倭寇易容而成的假“南北華安僧人”突然發難，手中兵刃直取皇帝性命。龐慶率領東廠手下及時救駕。九千歲趁機發難，質疑惠王安排“南北華安僧人”誦經是要弒君篡位。惠王發現自己被陷害，且所持的李謹忠通倭密信已丟失，無奈之下，自刎以死證明清白。有皇太后(鄭衛莉 飾)撐腰， 李瑾忠(曾江 飾)宣布惠王一黨謀反。楊恕帶領南華安眾僧及時趕到，將謝天順(劉交心 飾)、朱辰鈞(王建福 飾)等人救走。馬千秋(苗亮 飾)為掩護眾人，失手被龐慶所擒。李瑾忠以高官厚祿收買馬千秋，馬千秋選擇向九千歲雙膝跪下，領受錦衣衛都指揮使一職，在馬千秋的武力脅迫下，眾錦衣衛無奈噤聲。

心湖等人決定掩護謝天順父女和朱辰鈞等人逃出京城。為了不泄露眾人行蹤，董西一心要殺李印月滅口……