武田帶人來抓丁默群，他的家里著火了，火是丁默群派林大江放的，證據全被燒了。武田安排澀谷隊長聯系吳士保，必要的時候可以殺了丁默群。

丁默群開始派人抓捕地下黨同志和軍統一的人，想在日本人面前表現一下，他在武田面前殺了上海軍統站副站長。上官鋒將蔣介石的手諭交給了丁默群，他和丁默群再次打成交易。

丁默群拿著服裝的圖紙去找九叔做保安總司令的軍服，關萍露(馬蘇 飾)將這個消息告訴了武田，武田說特功總部有無丁默群都一樣。吳士保帶人抓住了上官鋒，他將消息告訴了日本人，并懷疑他和丁默群有一定聯系。

丁默群派林大江去監獄中換走了上官鋒，假上官鋒被日本人帶走，經過審詢這個假的上官鋒招認了，吳士保無話可說。