不了解慟哭城的情況，不呢個輕易動手，鐘馗(歐陽震華 飾)只有先把被抓的戀人放了。北斗正和自由天魔練功，得知鐘馗在放人，變身而到，阻止雷破天和紀芊芊的離去。鐘馗執意要帶倆人走，變回金身，拿著降魔劍，帶著大家離去，北斗也沒喲強加阻攔。

離開慟哭城后，紀芊芊和大家走散，鐘馗再去打探慟哭城的消息，雷破天聯絡天下豪杰，勢必要踏平慟哭城。

白天一只黑鷹總是跟著雷破天，晚上一匹白馬總是跟著紀芊芊，北斗找到紀芊芊，把白馬打傷，并告訴紀芊芊，這輩子都不會再見到雷破天，要讓兩人在思念的痛苦中死去，北斗并威逼紀芊芊，使得紀芊芊將要跌落山崖。天降破曉，紀芊芊變成黑鷹，沒有跌落山崖，那匹受傷的白馬變回了雷破天。

鐘馗三人及時趕到，北斗一五一十的告訴他們，慟哭城受了詛咒，從那里逃出來的戀人，雙方將變成不同的動物，一個在白天，一個在黑夜，兩人永遠都不能相見，在他們做回人的時候，不知道自己的戀人就是那只鷹或是那匹馬，只有變成動物的時候，才會想起自己的相愛的人。北斗將會改變三界，在這三界之中，再也沒有絲毫感情。

自由天魔建立慟哭城，吸收大家的怨氣，雷破天和紀芊芊有三世情緣，前兩世都是含恨而終，如果第三世還是這樣，將在輪回中爆發巨大的怨氣，等到自由天魔吸收到這股怨氣，將會沖破封印，改變三界。

給小妖小寒(解惠清 飾)算命的道長，原來就是自由天魔所變，為了對付鐘馗，把小妖小寒變成鐘馗戀人的樣子，并送她滿愿球，如有心愿，摔碎滿愿球就會實現。

鐘馗并沒有告訴，雷破天和紀芊芊的真相，只是鼓勵大家，擊敗北斗，就可以見到想愛的人。

鐘馗偶遇小妖小寒，和自己當初的戀人一模一樣，鐘馗心中生疑，利用觀世音所賜的玉凈瓶的水去看現在的小寒，卻沒有看出半點破綻。

紀芊芊和雷破天不能相見，紀芊芊慢慢有了怨氣，自由天魔吸收后，魔力大增，自由天魔在慟哭城，集結了很多兵，想進行下一步計劃。

鐘馗被北斗打傷，被送到小寒那里養傷，小寒悉心照料，鐘馗的傷勢好的很快，柳含煙(婁宇健 飾)和王富曲(李立 飾)對這個小寒都有好感。

柳含煙和王富曲不經意，發現了滿愿球，兩人從球里看見了自己心中所想的幻想，倆人在爭奪中，不小心掉在地下，冒出一股青煙。