張二牛帶著隊員們到猛虎團(tuán)采訪和服務(wù)。猛虎團(tuán)的官兵們熱烈歡迎文工團(tuán)同志。墨梅忐忑不安地去看趙大亮，向他深深鞠一躬。趙大亮的豪氣曠達(dá)和樂觀，深深感染了墨梅。

張二牛在猛虎團(tuán)喝多了，對葉清揚(yáng)坦白，他來文工團(tuán)得給自己找個老婆，葉清揚(yáng)瞪大了眼睛。從部隊回來后，文工團(tuán)成員們積極地投入創(chuàng)作。墨梅對墨石和丘三說，這次她下部隊，感觸和收獲很大，她終于知道，共產(chǎn)黨的軍隊為什么能打勝仗。她表示，想搞點(diǎn)新曲目，反映部隊和革命，三人于是創(chuàng)作了一個新的京劇唱段。三劍客的組歌將創(chuàng)作完成。

葉清揚(yáng)請英子(戴嬌倩 飾)做張二牛的老師。英子給張二牛上藝術(shù)概論課，講戲劇理論知識，張二牛開始了認(rèn)真的學(xué)習(xí)。何巖(關(guān)亞軍 飾)向張二牛打小報告，說懷疑墨石墨梅是敵特，而且說白濟(jì)石等人的不是。張二牛感覺何巖不太正派。文工團(tuán)的軍事訓(xùn)練繼續(xù)進(jìn)行，伏左和葉清揚(yáng)開始為團(tuán)里的業(yè)務(wù)工作發(fā)愁。張二牛決定，團(tuán)員們白天進(jìn)行軍事訓(xùn)練，晚上進(jìn)行作品討論。伏左和葉清揚(yáng)無可奈何。當(dāng)晚，團(tuán)員們開會討論新作品，眾人就各種藝術(shù)理念爭論的熱烈激昂，張二牛卻如同聽天書，差點(diǎn)睡著。三劍客拿出歌頌王英團(tuán)長的組歌，白濟(jì)時動情地介紹，解方震如泣如訴地試唱，不少人流下了淚水……