黃湛除去了身上的枷鎖，他以前一直從事幕后工作，他準備去見于明陽(于震 飾)(于震 飾)。當黃湛要出去匯報情況的時候火魚及時出現殺死了他，他讓趙鋼鐵說是自己殺死了他。黃湛的死讓羅美慧(陳紫函 飾)也無計可施，她的態度讓老趙明白自己即將走向敵人的槍口。

段振國對于明輝說起了昆曲的事兒，面對戰亂，他隨時都準備好了辭職去拯救昆曲。羅美慧懷疑共黨情報就是從康大光的運輸船只中泄露出去的，趙鋼鐵被殺死。段振國將辭職信交給譚功達(武振素 飾)時讓他很惱火，他讓他想好了再來找他，他沒有批準段振國的辭職。

于明輝在報紙上看到了趙鋼鐵的死，他悲痛萬分。趙鋼鐵死后，黨組織對保密局展開了報復行動。于明輝從羅美慧那兒知道段振國和李長維是冤家，他不愿意放過任何的機會，他必須知道段振國的兵力部署進展到哪一步。段振國拿著兵力部署圖和辭職信要交給譚司令，于明輝說他給他找了一個很好的唱片。

于明輝拿出了絕版的昆曲唱片，這讓段振國心花怒放。于明輝沒想到兵力部署圖這么快就做好，他絕不能讓這份圖交給譚功達，他利用了段振國和李長維的矛盾激怒了李長維，李長維找到段振國后兩人吵了起來，兩人動起手來被拉到去找譚功達那兒理論，于明輝趁機將檔案袋的文件拍成照片。

譚功達將段振國和李長維各罵一頓，段振國將江防兵力部署圖和辭職信交給了譚功達。于明輝將拍到的絕密文件放到了接頭處，他相信黨組織接到消息后會馬上制定過江方案。段振國辭職后再去找于明輝時，于明輝的態度發生了很大的轉變，康大光將美國考察團要來的事情告訴了于明輝。

看到邱曼麗(王馨可 飾)要來南京后，這讓于明輝很詫異。美國考察團的到來由保密局負責他們的安全，于明輝也帶著鮮花去迎接邱曼麗，康大光還專門給他放了三天假。很快于明輝要面對邱曼麗了，對他最要命的是他連邱曼麗都沒見過。邱曼麗每次在信中提到的巴克是一條狗，于明輝拿著花接到了邱曼麗，保密局的人看出他好像變心了。

于明輝和邱曼麗在一起感覺很不適應，對于哥哥于明陽的生活習慣他只能盡力扮演著。