董宅內，王月英(許榕真 飾)撒潑哭鬧，翻出老賬摔摔砸砸與董福寶(于震 飾)激烈爭吵，家中一片狼藉。董有口難辯，懊惱之極。王騰蛟(范雨林 飾)部下與駐滬日軍發生械斗，王趕來慰問受傷士兵，并發誓一定要為大家雪恥。廖副官獻上一計，暗斗日軍。董福寶應約來到咖啡館，竺幗貞(胡可 飾)設計拉他一同投資入股美國人鮑奈爾經營的演藝場，董滿口答應。竺即找到孟漢彪，二人商定趁周六董陪她前往演藝場考查觀看演出之際，派殺手偷梁換柱，除掉董。

董、竺如約前來演藝場，鮑奈爾熱情迎接，并陪同他們觀看演出。包廂里端坐著中村健男以及其胞兄—日軍駐滬海軍陸戰隊少將旅團長中村幸雄和一批日本軍官及家屬。臺上精彩的演出博得觀眾陣陣掌聲。后臺，孟派出的殺手綁架了魔術演員，他們冒充演員，與竺上下配合，引誘董上鉤，將董關入魔術箱內跌入密道，殺手正欲動手，突然場內發生連環爆炸，觀眾死傷遍地，四散逃命，現場一片混亂。

中村兄弟及手下有死有傷，狼狽不堪。董被爆炸聲驚醒，他急奔向場內尋找竺。不顧安危，救起負傷的竺逃出演藝場，趕往醫院。竺腿部負重傷，需住院治療。董焦急萬分。此刻，孟也派出手下四處打探二人下落。日本軍政要員傷亡慘重，因演藝場身處法租界，沙遜命董福寶偵辦此案。王騰蛟為此次暗算日軍未能炸死中村兄弟而懊喪不已。