許暴牙(劉曉明 飾)的袍哥碼頭在臨江城外的江口鎮，解放后袍哥已被取締。關大銘(吳健 飾)派羅三拐和賈小蟈前去調查。

羅三拐兩人便衣前往，打探到許暴牙一伙早就鳥獸散，不知去向。那里治安情況很糟，羅三拐和賈小蟈擺出警察的架子，自以為沒人敢惹，誰知竟被幾個乞丐戲弄，挎包也被搶走，弄得囊中羞澀，小旅店的食宿無錢結賬。

羅三拐很沒面子，想用賈小蟈僅余的私房錢去賭回來，結果先贏后輸，精光如洗。小旅店老板催賬，賈小蟈提出學習解放軍留下借條，老板不認賬，羅三拐惱羞成怒，干脆耍橫。老板不服，派伙計去報警，當地派出所長聽說有人冒充解放軍，非常重視，親自趕來抓人。羅三拐本來認識當地的舊所長和幾個舊警察，但都被送去學習了，他不提還好，一提起所長更認定與舊警察稱兄道弟的一定是壞人，越攪越糊涂。

關了一夜，所長慎重起見，給局里打了電話，雖然證實了他們身份，卻告他們估吃霸賒欺負群眾。

關大銘大發雷霆，他最痛恨估吃霸賒欺壓老百姓的舊警察德性，當即把羅三拐和賈小蟈遣返回學習班。二人灰溜溜被打回了原形，受到眾人的奚落挖苦，抬不起頭來。

根據初步掌握的情況，關大銘把調查重點轉向排查臨江的袍哥骨干。另外，對錢莊老板鄭福元也不能輕易排除。但趕走了羅三拐和賈小蟈，人手更加捉襟見肘，關大銘只好請沈仕杰幫助監控鄭福元。

誰也沒料到，此時許暴牙和姘頭譚巧蕓(李梅 飾)卻躲在城里的韓記酒坊，秘密派人去西山市聯絡同黨，以接應他們外逃。嚴世維也躲在這里，原來他是被譚巧蕓拖下水的內線。