周大海抓到阿三，見到張書記。薛貴綁架查理的同時佐佐木也下令綁架查理。趙亮再次找到劉云翔，劉云翔告訴他周大海沒死。肖斌把炸彈裝進頭蓋骨箱子，準備行動。劉父葬禮，劉云翔再次質問查理，查理仍堅稱自己不知情。

佐佐木久等查理不得，趕去劉云翔家也沒有發現查理的蹤影。季大年得到情報，懷疑此次頭蓋骨被盜事件是軍統為欺騙日本人故弄玄虛，頭蓋骨很可能還在中美醫院，讓梅芳通知劉云翔停止行動。

周玉琴堅持要去劉家為劉父守靈，周炳昌擔心守在劉家外面的特務危險而攔住玉琴。劉云翔設計查出了查理始終不肯透露的事情，原來查理是受美國政府指示，協助國民黨軍統偽裝頭蓋骨被盜的假象，然后把真頭蓋骨秘密運送到美國。劉云翔將查理被綁架的照片發給美國領事館，欲迫使軍統現身。王四易要殺掉劉云翔，卻被肖斌綁起來制止。劉云翔收到中共地下黨停止行動的通知，他卻仍然堅持行動，讓肖斌把頭蓋骨送到中美醫院。梅芳阻止不成，向組織請求幫助。劉云翔接到馬新通知，前往東交民巷大華旅店取東西。