宮本設計陷害水谷伊藤上當槍殺水谷信夫(澀谷天馬 飾)

這邊伊藤太郎剛死，花名為吳樂天的伊藤來機關找水谷信夫，宮本擔心伊藤會鬧起來就吩咐士兵讓伊藤先離開，剛好這話是當著水谷信夫吩咐的，觸及到了水谷的忌諱。水谷信夫狠狠的訓斥了宮本，讓宮本時刻記著自己才是竹機關的最高長官，他沒有權利發號施令，宮本強忍著訓斥一句話都沒有吭聲。

宮本在半道上偷偷的告知伊藤，是水谷下的命令殺死伊藤太郎的，他沒有辦法違抗，只能表達了抱歉。伊藤對水谷信夫恨得牙癢癢，而宮本暗地里一副看好戲的樣子旁觀。伊藤曾經是水谷信夫的教官，水谷解釋是伊藤太郎拼命反抗才不得已擊斃的，再次苦口婆心的勸說伊藤為了帝國的大業一起合作。

伊藤假意答應水谷信夫，接著掏出槍一槍死了水谷信夫，還擊斃了水谷身邊的中佐，聽到槍聲的宮本最先沖進屋里，一槍打死了伊藤，還拿著伊藤的槍給了自己肩膀一槍，偽造了自己也是受害者的樣子。其實所有的一切都是宮本的設計，為的就是除掉看自己不順眼的上司水谷信夫，自己當上竹機關的機關長。

謝乃恩(李幼斌 飾)是靜安郵局的局長，悄悄的去老計的辦公室勘察現場，想找一找信件的下落，可惜也沒有發現有用的線索。徐仲良(張粟 飾)甩開監視，從后面回了住處。徐仲良去了小德勒撒教堂，從神父那里借了一些資料書籍，從書籍地圖中想到了一個方法。

徐仲良根據老計從發現到逃跑的路線開始琢磨，還畫了路線地圖，仔細的標注了每一次，想看看老計是否有可能在逃跑的半道上把信藏起來。

一個半大的孩子來地下黨的秘密聯絡點找自己的表姐王淑云，然而這里的人早已經是軍統的人了，剛進去就被軍統抓住揍了一通，逼著他說出自己表姐王淑云的住處。