特務老貓挑起田繼業和葉靖奇(俞灝明 飾)等人的矛盾

葉靖奇在聚會上與田繼業的觀念發生沖突，葉靖奇發表了自己慷慨激昂的演說。這時老貓告訴他們情況有變，力行社的人突然來襲。于是聚會馬上轉變成舞會。李炳君(陳小春 飾)帶著許麗麗(何杜娟 飾)進到這里時，只看到現場的人都在跳舞。

李炳君以調查有人非法聚會為名要檢查這里。葉靖奇與李炳君周旋著，田繼業建議何如是(楊雪 飾)主動邀請李炳君跳舞，打破這個僵局。在何如是的邀請下，舞會又繼續下去。許麗麗下到舞池主動挑釁何如是，田繼業見狀主動過去拉住許麗麗共舞。許麗麗對這個帶著面具的男人充滿好奇和疑問。她越發覺得他和田繼業非常相似。

李炳君沒有查到舞會的問題，他帶人離開后，聚會就立刻取消，各人也迅速散去。誰知李炳君再次帶人返回突擊檢查，躲在暗處的田繼業意識到聚會散的太快一定引起了李炳君的懷疑。果然李炳對空無一人的聚會現場生疑。

葉靖奇回到田宅后，田守誠提醒他不要再繼續做他的事情，他已經引起懷疑。但葉靖奇卻偏執自己的做法，他不會低頭。此刻他覺得自己不再適合住在這里，他搬了出去。何如是在幫葉靖奇收拾剛搬入的房間時，看到了田繼業過去幫葉靖奇畫的肖像畫。何如是盯著畫像目不轉睛，葉靖奇正好返回拿東西。葉靖奇看著何如是的樣子，知道她一定在思念田繼業，他壓抑的怒火頓時暴發。他痛斥田繼業背叛他陷他于不義之中，但何如是知道那只是田繼業保全葉靖奇性命的做法。其實葉靖奇內心深處更多的是嫉妒何如是難忘田繼業，他覺得何如是在內心里背叛了自己。何如是沒想到他這么偏執和心胸狹窄。

田繼業讓老貓幫自己搞到手槍說自己有用途，結果田繼業從老貓交給自己的手槍看出了端倪，這種槍只有力行社的人才有。田繼業告訴老貓，自己通過一系列的異常已看出老貓就是力行社的特務。老貓見行跡敗露，拿槍對準了田繼業。

葉靖奇律師事務所的小馬受老貓蠱惑，以為田繼業就是他們隊伍中的敗類，他把老貓的分析告訴了葉靖奇。葉靖奇和小馬匆忙趕到老貓住處時，老貓正要逃跑，他們倆親眼目睹田繼業開槍打死了老貓。這時力行社的人蜂擁而至，葉靖奇和小馬在逃跑時，小馬被力行社開槍打死。

葉靖奇和他的同志們為小馬和老貓舉行了追悼會，他發誓一定要找田繼業報仇。這時，田繼業打電話通知何如是，讓她告訴葉靖奇趕緊離開。何如是告訴葉靖奇后，葉靖奇卻覺得不能盲目相信那個人的話，堅持不走。在何如是的勸說下，他答應離開留下何如是靜觀其變。結果，葉靖奇前腳走，李炳君就帶人沖進律師事務所。李炳君的人搜出了那邊出版的刊物。