山田返回新城花芙蓉被黑虎寨老大俘走

松下惠與幾個同伴擒獲了陸小雅(張倩如 飾)，其實陸小雅只是一個誘餌，關威(曹云金 飾)一行人藏在一家客棧內，出手偷襲松下惠一方。

一番混戰過后，松下惠一行人敗退，馬三趁機出手殺掉一名山田挺進隊隊員，澀谷悲憤交加對準馬三開槍，馬三身形靈活藏到一輛軍車后面。

松下惠割掉遇害同伴的一小撮頭發，留作紀念。

山田返回新城，潛伏在沂臨的計劃失敗，山田意識到必須除掉關威，否則日后再無寧日。

日軍坂垣師團攻打沂臨，駐守在沂臨的國軍早就做好了防備，雙方展開攻守大戰，日軍坂垣師團戰敗退走。

山田決定派遣一名中國人引誘關威進入圈套，皇協軍的保安團長陳小拿是不二人選，山田派兵包圍陳家，不允許陳太太外出，包括其子陳大拿也不例外。

陳小拿外出歸來，被妻子數落是喪門星，招惹了日軍，以至全家人失去了自由，活在水深火熱當中。

陳小拿因妻兒性命被山田控制，只得聽其命令，離開新城與關威見面。關威聽完陳小拿的遭遇，決定以身涉險見山田。

陳小拿被關威綁上炸藥，領其往青龍山方向走去，路上陳小拿提出喝水，關威沒有多想，拿出水壺送給陳小拿，陳小拿詭計多端，借喝水的機會漏出許多水，浸濕了綁在胸前的炸藥。

山田挺進隊隊員在山路上等侯多時，陳小拿因為浸濕了炸藥，沒有再聽命關威，關威獨自一人面對數名敵人，只得聽天由命。

緊急關頭花芙蓉一行人殺了過來，打退所有敵人，救下了關威。

螳螂捕蟬，黃雀在后，藏在草叢中的青龍山黑虎寨大當家羅如海(王佳寧 飾)趁機現身，綁走了花芙蓉，要求關威一行人準備彈藥贖人。

日軍即將在青龍山開展秘密人體實驗，山田負責掃清青龍山的障礙，想要掃清障礙，必須除掉關威，免得被其騷擾。

入夜，山田帶領部屬進入青龍山，遇到土匪老七，土匪老七曾經落入關威手中，狡幸逃了出來，非常樂意為山田帶路找關威算賬。