呼韓邪(涂們 飾)單于要到漢朝和親的事，傳遍了漢匈朝野。皇上下旨，要挑選一批宮女隨行，凡去匈奴的宮女，十年后可恢復自由。時刻渴望自由的王昭君(楊冪 飾)自愿請行，要求隨嫁去匈奴。蕭姑姑帶來一個好消息，凡自愿請行的宮女，可以出宮與家人團聚。

王昭君高興地離開了皇宮。深夜，為了破壞和親，殷如墨受淮陽王之命刺殺逐鹿王子。逐鹿王子奮力反抗，還是受了傷。幸虧嚴先生趕到，揮劍打敗殷如墨，殷如墨趁亂逃跑了。

逐鹿王子沒有死，淮陽王很生氣。為了讓漢匈矛盾更加尖銳起來，他又派殷如墨去找屠耆，讓屠耆打著呼韓邪單于的旗號攻打大漢邊境，讓呼韓邪單于出不了長安，回不了匈奴。