姚芊芊(袁志博 飾)來看望原塚，告訴原塚日本軍方近期要有大的行動，我們有可能潛伏的身份要結束了，臨走之前要給這個城市留下美好的“記憶”，要原塚做好制造各種混亂的準備。陳亦雄把查到的翁子安(孟醒 飾)曾是日本著名外科整容教授中木的學生的調查材料交給林霄，舒、袁、林三人分析翁子安在日本特務機構的位置以及他與“千面媚諜”的關系，姚芊芊真實身份就更可疑，決定開展更深層的調查。

袁天杰(徐洪浩 飾)繼續接近姚芊芊，把姚芊芊領到墓地，向姚求愛，目的試探她對婚姻的反應，看的出來姚芊芊也很動情，但她用“南國佳人”里的幾句臺詞巧妙的回答了袁天杰。袁天杰向舒秀(陶宇佳 飾)匯報向姚求愛的反應，分析姚芊芊用“南國佳人”的臺詞來回答袁天杰的求愛是什么暗示還是回避?林霄再次到翁氏醫院調查，希望從蛛絲馬跡中找到線索。

經過翁子安精心的治療，原塚的傷勢很快好轉，基本復原了，櫻子讓其和中島研究重點項目的地理位置和環境條件，搞了幾處爆破，爆炸帶來社會的混亂，民眾人心惶惶,譚站長也布置防范措施。櫻子表揚原塚干的好，下面準備完成最終的爆炸和搶劫青浦金庫，原塚和翁子安分頭去做準備。

姚芊芊不再與劇院續約，這讓經理和導演愁死了，袁天杰去看望姚芊芊，姚說出得了癌癥，這令舒秀等人都十分意外，搞不清敵人又要搞什么陰謀。有消息報國軍俱樂部里發現了高危定時炸彈，林霄趕去排彈，何成休(王一鳴 飾)在一旁幫忙催促，被林霄拒出，時間緊迫，大家緊張的等待著。