重耳(羅嘉良 飾)率兵借道虞國攻打虢國。一場血腥的戰斗之后，晉軍成功攻下虢國都城。當虢國國君得知都城被攻破的時候，欲撤兵救國。夷吾(馬德鐘 飾)卻極力阻攔。無奈之下，虢國的軍隊沒有停止進攻，反而更加猛烈。絳都危在旦夕!

重耳得知虢國軍隊并未停止攻擊，大失所望。無奈之下，重耳展開了殺戮，欲將虢國兩位公子誅殺。

此時介子推(何冰 飾)沖了出來，救下兩位公子。無奈，重耳只得將虢國國君最愛的兩匹馬的馬頭斬下，送到了虢國大軍的營帳。虢國國君終于崩潰，宣布撤軍，并將瘋狂阻撓撤軍的夷吾繩捆索綁。

虢國軍隊來到虢國都城下，被埋伏下來的晉軍打得落花流水。虢國國君被迫簽訂城下之盟。

而此時絳都的晉獻公(鮑國安 飾)那兒卻是捷報頻傳，令獻公神清氣爽。

重耳的晉軍大獲全勝，即將返回晉國。但此時在重耳的頭腦中，又浮現出了另一個大膽的計劃。

介子推對重耳欲殺兩位虢國公子之事耿耿于懷。重耳為了少生禍端，讓狐偃傳話給介子推，請他與趙衰押送夷吾回絳都。

介子推已經明白了重耳的計劃，在與夷吾深談之后，獨自回了絳都。

就在介子推與夷吾深談的同時，重耳設計攻占了虞國。

晉獻公這邊再次捷報頻傳。獻公欣喜過望，以監國太子的儀仗勞軍，賞賜重耳。又一場明爭暗斗在所難免。