時光回轉到現在，已經升為錦衣衛大將軍的應無求(蕭正楠 飾)到處搜查離歌笑(霍建華 飾)的下落，并將書塾的大牛二牛捉來嚴刑拷問。

老鄭看天氣好，把珍藏多年的錦衣衛管袍拿出來曬太陽，眾人才發現老鄭是當年錦衣衛的最高統領，但當年聽說已經被嚴嵩(鄧立民 飾)害死，原來是大隱隱于市，歌笑又講來一段陳年往事：歌笑當年身在錦衣衛，不畏強權，盡心辦案，不懂變通，得罪了朝中無數權貴，差點被人砍了，還好老鄭趕到假意教訓，將他帶回。老鄭教導歌笑，做事不顧后果，遲早會傷害到身邊的人，以后辦案不要劍拔弩張，但歌笑完全不聽。歌笑被黑衣人追殺，老鄭及時趕到，這時他才明白老鄭所說的道理，兩人正聊到興起，老鄭的獨生子淵兒突然被神秘人所殺……

二牛受到威脅，說出歌笑藏身地，并帶回毒藥放入井水中，無求意外發現鄭東流(廖啟智 飾)也在，計劃將一枝梅和老鄭一網打盡。老鄭發現二牛神色慌張，發現了事情真相，于是協同大家一起演場中毒的戲。無求發現眾人中毒，興奮的沖進書塾，反被歌笑擒住，要與之談判。歌笑要無求放過其他人，兩人來一場終極決斗，因歌笑深知，那么多年來，無求要的也只是自己的命而已。