愛德華得到消息，整個上海灘黑白兩道都在追殺冬果格格，并且此事與張明道有關，再聯想到冬果格格始終長領示人，愛德華跟長歡(譚旭 飾)推測冬果有可能就是長笑轉世。于是長歡、愛德華和老刀(賈冰 飾)偷偷潛入上海，救助冬果。

冬果終因寡不敵眾被巡捕房抓獲，關在巡捕房地牢內。張明道考慮這不失為上海灘最安全之地，等待月圓之夜，自己魔界法力恢復，再去劫獄帶走冬果也不遲。長歡、愛德華、老刀和張檸檬(彭瑩瑩 飾)四人也知道了冬果被關在捕房大牢內，經過一番激戰，將冬果救出。

老刀講述了長歡和長笑的前世今生，兄妹二人終于在這一世相認。五人匆匆逃出城，準備先藏好冬果，再與魔界爭奪“五閣”。可是，張明道發現了五人的行蹤，帶領魔界眾人追趕上去，又是一番廝殺。

此時恰逢月圓之夜，張明道和吳媽倚仗法力，擄走了冬果。張明道和吳媽看著眼前的冬果，欣喜異常，只要等待下一個月圓之夜，將冬果帶到鬼嘯山地眼處，用冬果的鮮血集“五閣”之力，便可開啟鬼蜮之門，鬼王一出，必將一統天下。張明道和吳媽押送冬果向鬼嘯山急急趕去。