佟云開(莫少聰 飾)在教堂附近一個不知名的地方安頓下來，他驚奇地發現原來瑪麗亞(涓子 飾)不是啞巴，那個他見到過的李小姐就是瑪麗亞喬裝打扮的。　　管春山(曹秋根 飾)帶人來教堂打聽瑪麗亞的身世，被神甫擋了駕。此時佟云開也對瑪麗亞的身世產生了興趣，瑪麗亞終于將她的不凡經歷告訴了佟云開。原來她自小被師傅收養，在廣州學習了英語、法語和手語，練就一身易容的絕技，后來在英國被傳教士收養，最終來到了上海。　　佟云開看到了報紙上關于佟家的報道，種種遭遇，不禁使佟云開心灰意冷。瑪麗亞來到佟云開身邊，鼓勵佟云開振作起來。佟云開決定以新的形象返回上海，他易容改裝后，取名任冬。佟云開帶著老蒲、俞泉(陸詩雨 飾)在上海的一棟小洋樓里住了下來。　　黃才葆多次應龍四要求幫忙，收了人家大量的金條，今天才有機會見到龍四背后的人物，原來他是管春山。　　佟云開找到當年的律師羅炳文，請求給羅炳文當學生。羅炳文被他的精神所感動，同意收下這個新學生任冬。