莽莽白鹿原，夜幕降臨之時，白嘉軒(秦海璐 飾)獨自蹲在白鹿倉門前。門內人聲鼎沸，喝酒抽煙的，賭博助興的，自顧自地玩鬧著，全然不顧族規鄉約。恰逢跛子爺巡夜至此，白嘉軒問及近日的情況，跛子爺支支吾吾地說日日皆是如此，大都是為了和田福賢(扈強 飾)套近乎，白嘉軒心中郁結。翌日，白嘉軒將族人聚齊在祠堂，他讓眾人自行承認錯誤，大家面面相覷誰也不肯站出來，白嘉軒只好讓跛爺點名。跛爺將自己所見之人一一點出，鹿子霖(何冰 飾)慌忙為眾人求情，白嘉軒根本不搭理他。理論間，田福賢聞訊而至，他口口聲聲稱這是為了慶祝驅逐共產黨出白鹿原才舉行的聚會，賭博之類都是鬧著玩的。白嘉軒順勢而為，他趁機讓田福賢將贏來的錢銀如數歸還。田福賢拉不下臉面，他只得硬著頭皮答應。打手的錢財打了水漂，田福賢對白嘉軒心生恨意，鹿子霖也左右為難，田福賢立誓要讓白嘉軒栽個大跟頭。鹿子霖靈光一閃，他告訴田福賢：要讓白嘉軒倒臺，就要抓住黑娃(姬他 飾)，黑娃就是白家的軟肋。田福賢以雷霆之勢抓住了鹿三(李洪濤 飾)，白嘉軒聞訊匆忙趕去搭救老伙計。鹿子霖哄騙鹿三簽下悔過書，將黑娃的罪過都推脫到鹿三頭上，鹿三不依不饒。兩人拉扯間，白嘉軒突然闖了進來，鹿子霖和田福賢這才有所收斂。為了平息白家的怒火，鹿子霖只好將鹿三釋放，鹿三破口大罵鹿子霖不是個仁義東西。共產黨的重要情報被內鬼賣給國民黨，白靈(李夢 飾)接受鹿兆鵬(雷佳音 飾)的指示，去裁縫店執行任務獲取重要情報。白靈按著鹿兆鵬的叮囑小心翼翼行動，在她和裁縫店老板的一唱一和下，成功將情報傳遞出去，這份情報挽救了數十名愛國志士的性命，鹿兆鵬為她感到自豪。彼時，黑娃所在的部隊將要撤離滋水縣，旅長為了收編山里的土匪隊伍，讓黑娃回白鹿原去執行任務，還可以順道看一看田小娥(李沁 飾)。黑娃摸黑回到小窯洞，一對戀人久別重逢，田小娥抱著黑娃痛哭流涕。第二日清晨，黑娃辭別田小娥進山，田小娥嚷嚷著要跟黑娃同行，黑娃無奈說部隊有紀律不能帶女人。任由田小娥百般挽留，黑娃還是狠心轉頭離去，田小娥心灰意冷。兄弟情誼不可忘，黑娃特意去革命十兄弟墓前祭拜，他咬破手指寫下血書，誓要取田福賢的性命。田福賢將革命黨的家人都找來，美其名曰寬恕眾人的過錯，實際上為了套出黑娃的下落，奈何田小娥一言不發，田福賢無奈作罷。黑娃上山找土匪大當家談判，對方是個軟硬不吃的家伙，黑娃說破了嘴皮，大當家仍然不肯帶著部隊下山，黑娃鎩羽而歸。田福賢要全力剿殺黑娃，田小娥走投無路，她只好找鹿子霖求情。田小娥低聲下氣地跪在鹿子霖面前懺悔，她和黑娃年輕的時候張狂了幾回，讓鹿子霖臉面掃地，今天特意誠心誠意地道歉。田小娥坦言黑娃從不肯說出他的去處，她也不得而知。鹿子霖終于拉下勢頭，同意替黑娃說情，田小娥感激不已。待田小娥轉身離去時，鹿子霖不禁神情恍惚，看著身姿曼妙、楚楚可人的田小娥，他動了歪心思。白嘉軒來找鹿子霖閑聊，他警醒鹿子霖不要將禍事往頭上攬，鹿子霖根本聽不進他的忠言逆耳。