朝堂大殿上，為救女兒的慎守勤(張鉉誠 飾)自愿代女受過，不想彩景以及大舅子受苦的陷李㦕入兩難。與此同時慈順大妃(陶智媛 飾)等人紛紛前來大殿查探消息，在內醫殿養傷的彩景不顧母親阻攔匆匆趕來要救父親，希望王上李㦕治自己的罪，身體虛弱受刺激的彩景暈了過去。就在這時，原本離開漢城的樂天出現在眾人面前承認自己就是李懌(延宇振 飾)。

李㦕趁大臣關注李懌急忙命人將彩景帶回內醫殿。在外歷練多年的李懌如今變得更加睿智，拿出長長的貢品目錄給眾大臣王上李㦕看，并暗指任士鴻給內膳寺的人撐腰并以王的名義收取不記名在冊的貢品為自己孫子辦生日，至于偷大臣家中的盜賊是另有其人。趁機洗脫自己慎守勤以及彩景的罪責，李㦕見時機成熟制止爭吵不休的群臣，赦免他們三人，命任士鴻和刑曹合力捉拿自稱是李懌的盜賊。

散朝后，李㦕因為李懌沒死生氣不已來到射箭場上發泄，任士鴻在一旁挑唆讓王不要聽信李懌的一派胡言。火氣沖天的李㦕轉身分別在任士鴻的身上虛射三箭，嚇得任士鴻連連求饒，希望李㦕不要拋棄自己，讓他繼續為李㦕辦事。之后李㦕讓人備禮準備去看大妃。

大妃殿內，母子互訴衷腸，李懌說李㦕已經察覺自己還活著的消息，要利用與彩景結婚反擊李㦕。大妃不同意，大伙正聊到密旨的事，突然，對聲音敏感的李懌制止眾人的談話，上前將門打開，看到門外的李㦕，眾人上前相迎，樸元宗和明慧(高甫潔 飾)向李㦕告退。殿內早已離心的大妃李懌李㦕唇槍舌戰，互不相讓。

最后李㦕邀請李懌到翠露堂喝酒后離開大妃殿。李懌希望母妃不要再談密旨的事了，自己要靠自己的力量奪取王位。李㦕回到張綠水(孫恩書 飾)那里解悶，張綠水說李懌每次都能避開跟蹤他的人，要抓住李懌的把柄和了解李懌的行蹤就安插間諜在他身邊。李㦕問誰最合適?張綠水說讓彩景去。李㦕不想彩景牽扯進來直接否決。

在翠露堂等了一晚上的李懌知道李㦕故意晾他在一邊，正要自己喝時，批改完奏折的李㦕緩緩到來，兩兄弟虛偽的交談，李懌讓李㦕同意自己跟彩景結婚。已喜歡上彩景的李㦕假裝喝醉離開了。在內醫院，彩景從父親那里知道前朝大師留下的預言：自己若跟王室人接觸的就會給朝廷和王族的人帶來腥風血雨。

在這時聽到門外的聲響知道李懌要進來看自己，矛盾的彩景讓奶娘出去阻止他進來，不想李懌已經潛進房中，他開心以后可以名正言順的和彩景在一起，不料彩景拒絕了他，將李懌勸走后彩景拜見李㦕，并向他請罪，表示以后再也不欺騙他了。李㦕心里很高興。在當鋪內，明慧氣勢洶洶的質問徐奴等人，將自己引開就是為了拿回貢品曝光李懌還活著的事實。徐奴表示只有這樣擦可以救助更多無辜的人。在爭論中明慧知道彩景和李懌是真心相愛……

第二天病好回家的彩景被不死心的李懌約出來，下定決心離開的彩景決定跟他見面講清楚，兩人到當鋪內彩景一聲不吭，李懌用記錄各家秘密的賬本引誘彩景的好奇心，在爭搶中拉開李懌的衣服看到他滿身的傷痕，李懌對她敞開心扉，彩景心疼不已。